Tablero (Asesor)

Al accesar al sistema CRM-IS este nos mostrará Tablero como pantalla principal.

En caso de que se esté situado sobre otra opción, podemos acceder al Tablero desde el menú principal dando click sobre Tablero , este despliega las opciones de Tablero 1 y Tablero 2.

Al dar click en Tablero 1 se visualizan cuatro gráficas.

NOTA: El tablero sólo muestra la información del mes en curso.

En el primer grafico llamado Ventas observamos el número de ventas realizadas por el asesor, del mes en curso, y su meta configurada.

Si damos click dentro del recuadro de ventas este muestra una tabla con la información de los prospectos a los que se realizaron las ventas.

El segundo grafico nos muestra el número de Demos solicitados por la fuerza de ventas, respecto a la meta del mes.

El tercer grafico muestra el número de prospectos generados en el mes y la meta configurada.

En el último grafico del Tablero 1 tenemos el estatus de los pedidos realizados en el mes, esta gráfica está compuesta por cuatros estatus: Realizadas, Pendientes, Canceladas y Perdidas.

Podemos manipular la información que queremos ver en la gráfica, haciendo click en el nombre del estatus que queremos ocultar o visualizar, sobre la tabla de la esquina superior izquierda.

NOTA: La diferencia entre el tablero de gerente y el de Vendedor, es que el de Gerente muestra la información general, y el de Vendedor, sólo la propia.