Administración de cuentas

Para configurar un vendedor o asesor de ventas en el CRM-IS es necesario que este sea dado de alta en el sistema INTELISIS con un ID o número de agente.

En el menú principal desde el perfil de ADMINISTRADOR damos click en el botón de Administración Este despliega una tabla con todos los usuarios configurados en el sistema.

Para configurar un vendedor, en el filtro que se ubica en la parte superior derecha de la pantalla ingresamos el ID de INTELISIS damos click sobre este y mostrará una ventana como la de la siguiente imagen donde procederemos a llenar los campos con la información correspondiente.

Una vez que se haya terminado la captura de datos damos click en el botón de Guardar si queremos cancelar la acción damos click en

NOTA: Si la agencia maneja ventas de intercambio es necesario configura un ID para ventas de intercambio.

Generar usuarios (facturista y gerentes)

Desde esta misma pantalla de Administración se pueden generar usuarios para aquellos que no necesitan un id_intelisis o no realizan ventas en CRM-IS, Gerentes y Facturistas, en la parte superior derecha de la pantalla se ubica el botón Nuevo usuario al dar click en él se muestra una ventana en la que llenaremos los campos con la información solicitada, tomando en cuenta que no deben repetirse nombres de usuarios.

Una vez que se haya terminado la captura de datos damos click en el botón de Guardar si queremos cancelar la acción damos click en