Busqueda de prospecto

Para poder obtener un prospecto que ya ha sido registrado con anterioridad es necesario primero dar click en el icono de Prospecto una vez hecho esto se desplegaran dos opciones: Nuevo Prospecto y Buscar Prospecto.

Dependiendo de la actividad que se pretenda realizar con el prospecto seleccionaremos la opción correspondiente para lo cual describiremos el proceso de cada una a continuación.

Nuevo Prospecto. Una vez seleccionada esta opción se desplegara en pantalla los campos a llenar tal como aparece cuando hacemos el registro de un nuevo prospecto, se deberá seleccionar la opción de Persona Moral o Persona Física que corresponda a el prospecto que se requiera buscar,

Posteriormente y una vez conociendo los datos del prospecto como el nombre o apellido, procedemos a introducir sus datos.

El sistema permite realizar la búsqueda ya sea por nombre, por apellido, o por razón social en caso de ser Persona Moral.

Se desplegara en pantalla un listado de las coincidencias de los prospectos que ya se tengan registrados, una vez identificado el que necesitamos damos click sobre él y automáticamente el sistema realizará el llenado con la información ya registrada.

Buscar Prospecto. Una vez seleccionada esta opción se desplegara en pantalla un listado con los prospectos registrados por el Vendedor; en la esquina superior derecha aparece un campo de búsqueda en el cual te permite ingresar la información del prospecto que deseamos buscar.

Una vez seleccionado el prospecto se dará doble click sobre él y nos traerá a pantalla el historial de movimientos o actividades realizadas con dicho prospecto.