Administración de campañas

Esta acción se realiza desde el usuario “Administrador” quien al ingresar al CRM puede crear o modificar las diferentes campañas que se tengan activas.

Ingresar a la opción de “Marketing” desde nuestro menú principal.

Nos muestra una pantalla con las diferentes campañas que se han generado.

En esa pantalla podemos buscar una campaña ya existente, y modificar algún dato, agregando el nombre de la campaña en el filtro Buscar.

Al seleccionarla, el sistema nos permite cambiar el estatus en que se encuentra, ya sea Pausar, Cancelar, Editar o Cerrar la campaña, dando un click en los símbolos que aparecen en la columna de Opciones

NOTA: Si la campaña se encuentra en estatus de Cerrada ya no se permite modificar ni cambiar estatus.

Al modificar la campaña, en el símbolo de Pausa , ésta quedará con ese estatus
hasta que se defina activarla de nuevo en el símbolo de Reanudar

Para cancelar la campaña, basta con dar click en el ícono correspondiente y el estatus cambiará a Cerrada

Para editar la campaña, se ingresa al ícono que está representado con un lápiz y una hoja

Lo siguiente será mostrar la campaña sobre la que presionamos la opción de Editar

Se modifica la información requerida y damos click en Guardar para conservar los cambios.

Agregar campañas

Para agregar campañas, ingresamos a la opción de Marketing y en el ícono de Agregar Campaña

Y se despliega la siguiente pantalla, en la cual se alimenta la información de la campaña:

Nombre de Campaña: Seleccionamos el nombre que se dará a la campaña.

Medición de objetivo: Marcamos si la medición será por Contactos o por Pesos.

Objetivo: Agregamos en dígitos la cantidad del objetivo. Podemos agregar varios objetivos, dando clic en el icono de Agregar.

Modelos: Seleccionamos los modelos que serán parte de la Campaña.

Menú: Seleccionamos una de las opciones que nos muestra, el recuadro de Opciones nos mostrará más información que harán referencia a la seleccionada antes.

Podremos marcar estas opciones como Obligatorias u Opcionales dando clic en los botones ubicados en el centro.

Y los agregará a los cuadros correspondientes.

Si presionamos el botón de Vista Previa nos mostrará un listado de todos los clientes de la agencia que aplican con los segmentos seleccionados anteriormente.

En los costados de la pantalla podremos notar dos botones retroceder y avanzar

Si damos click en Avanzar nos enviará a la Configuración de la Campaña. Aquí elegimos si la Campaña será Cerrada o Abierta. Permite elegir el rango de fechas en que estará vigente, y el monto de inversión. Así también el tipo de Mercadeo que se utilizará.

Para enviar la Campaña existe un ícono rojo que se muestra en el menú lateral derecho de la pantalla, el cual al dar click sobre él nos dará las Opciones para envío de campaña:

Si marcamos Correo electrónico y presionamos generar, nos creara un archivo Excel con el listado de nombres que nos generó la campaña en la segmentación al presionar Vista Previa Campaña y su Correo Electrónico, al seleccionar Paquetería mostrará el mismo listado pero con su dirección, Call Center, el listado y sus números de contacto.

Al finalizar, damos click en Guardar para generar la campaña.