Pedido

Para dar de alta un pedido podemos hacerlo desde diferentes partes del CRM:

• Desde prospecto

Buscamos el prospecto en este ícono de consulta y damos click sobre él, posteriormente el sistema habilitará el menú lateral derecho en donde encontraremos el ícono de pedido

• Desde cliente

Si la persona ya es un cliente, es decir que ya cuenta con una clave DMS, lo buscaremos desde el ícono cliente con su nombre y al seleccionar el cliente deseado el CRM nos habilitará el menú lateral derecho, donde encontraremos el ícono de pedido

• Desde actividades

Desde el ícono de consulta actividades ubicada en nuestro menú lateral izquierdo podemos hacer un pedido, al dar click sobre el ícono nos mostrará un listado de los prospectos registrados en nuestra base de datos, seleccionamos al prospecto e indicamos fecha y hora en la cual vamos a realizar el pedido; en el momento que se realice o cierre la actividad nos abrirá el formato de pedido.

Estructura del pedido

Al dar click sobre el ícono de pedido desde cualquiera de las opciones mencionadas anteriormente, el sistema abrirá una ventana llamada “Alta de Pedido”

NOTA: Para dar de alta un pedido tendrán que estar llenos de manera obligatoria los Datos Complementarios, la Detección de Necesidades y el Estatus de la Venta tendrá que estar en Tibio o Caliente.

El pedido está conformado por 5 pestañas las mismas que al dar click sobre cada una el sistema te mostrará una ventana con los campos a llenar de cada apartado:

• Datos Venta

Con llenar los datos de la venta, el sistema te permitirá guardar el pedido para terminar de llenar las otras pestañas en otro momento si es que no se cuenta con toda la información en el momento de la alta del pedido.

• Tipo de pedido

• Integración del expediente

• Autorización de crédito

• Facturación

Pedido seminuevo

Para realizar un pedido de un seminuevo, solamente tendremos que seleccionar en el apartado de Datos Generales, la opción de Seminuevo y lo único que cambia es la forma de llenado en los datos del vehículo, ya que los campos quedan abiertos para teclear los datos del vehículo del que se va a realizar la venta.

• A quien facturar

Cuando la factura no va a nombre de la persona con la que se estuvo llevando el seguimiento, sólo tenemos que ir al ícono de Facturar a y nos abrirá la siguiente ventana:

Estando en esta ventana seleccionamos Facturar a, e indicamos si es una Persona Moral o Persona Física y posteriormente llenamos los datos que nos requiere, una vez termiando damos click en guardar y finalmente guardamos nuestros cambios en el boton de guardar de nuestra alta de pedido .

• Impresión del pedido

Para imprimir el pedido seleccionamos la opción de Imprimir del menú lateral derecho de la pantalla, mismo que se habilita en el momento que guardamos nuestros pedido y nos mostrará un formato como el siguiente: