Clientes

Su sistema CRM puede importar clientes de una versión anterior o de otro sistema similar, en cuyo caso usted debe buscarlo y cargarlo a su cuenta. Para poder cargar un cliente usted debe de acceder al botón de Clientes ubicado en el menú principal lado izquierdo, y el sistema le desplegara una lista de clientes en el sistema, usted puede buscar a su cliente en la barra de búsqueda (azul) o buscarlo por el número de página (amarillo) Fig. 1.5

Fig. 1.5

Una vez seleccionado el requerido, se debe dar un clic sobre él y posterior seleccione el botón de Guardar , el sistema le hará una serie de preguntas para confirmación.